A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), parte do Grupo Novonor, protocolou um pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira (27/9). O Grupo Odebrecht, agora conhecido como Novonor, está em recuperação judicial desde 2019.
O pedido busca renegociar dívidas financeiras e operacionais que totalizam US$ 4,6 bilhões (R$ 25,3 bilhões). Essas dívidas consistem principalmente em bônus emitidos no mercado externo, que já haviam sido renegociados em 2020.
Segundo a empresa, “a iniciativa visa permitir o equacionamento da dívida e, ao mesmo tempo, incrementar seu fluxo de caixa dentro de um contexto favorável de retomada dos investimentos no setor de infraestrutura e construção pesada, refletindo o novo ciclo de crescimento da companhia”.
O pedido se refere às operações da empresa no Brasil. “O processo não afeta a rotina operacional dos contratos em curso ou a execução de novos projetos,” afirmou a nota. “Atualmente, a OEC possui 31 obras ativas, sendo 21 no Brasil e 10 no exterior, empregando mais de 15 mil profissionais diretos e indiretos.”
Financiamento
Para viabilizar a concessão de crédito por parte de investidores financeiros, a empresa está negociando um financiamento na modalidade “DIP Financing” (debtor-in-possession). Esse aporte de caixa ocorre sob supervisão judicial. O financiamento pode chegar a R$ 650 milhões e será utilizado para equacionar o endividamento existente, reforçar o fluxo de caixa da OEC e fomentar suas atividades. Além disso, proporcionará liquidez para financiar projetos, obter garantias e assegurar capital de giro para novos projetos.
Processo Célere
De acordo com a OEC, devido às negociações prévias com parte dos principais credores financeiros, a recuperação judicial poderá ser implementada de forma mais célere e controlada, em prazo inferior ao usual para iniciativas desse porte. “O foco central é reestruturar US$ 4,6 bilhões em passivos financeiros e operacionais, além de operações antigas dentro do mesmo grupo (intercompany),” disse Lucas Cive, CFO da empresa.
O Grupo Odebrecht, agora Novonor, entrou em recuperação judicial em 17 de junho de 2019. O processo está sob a supervisão da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, com a Alvarez & Marsal nomeada como administradora judicial.
